Dân tộc Diêm Kinh sống ẩn trong núi đồi sâu thẳm, nơi rừng thiêng nước độc với đủ loại thú dữ, nơi ánh sáng mặt trời không thể chiếu đến để bóng đêm ngự trị, nơi sương đêm có thể độc chết thú, gió có thể cắt cổ người. Người tộc Diêm ăn ngủ cùng thú rừng, giỏi điều chế thuốc độc, điều khiển cổ trùng, luyện ngàn bùa ngải, am hiểu chú thuật cổ xưa, tay ngự vạn quỷ, linh hồn tương thông với vạn vật, sống như người nhưng lại không phải người.

Tộc Diêm Kinh là con của trời, có được dị năng. 

Thế nhưng tộc Diêm phạm phải cấm kị, trời ban trừng phạt, ba trăm sáu lăm tộc nhân đều bị sét đánh mà chết. Xác cháy thành tro, vạn trùng cắn nuốt, hoà dưới bùn lầy, linh hồn cũng bị lệ quỷ giam nhốt dưới địa ngục. Tộc Diêm biến mất khỏi thế gian, vu thuật dần mai một, bị sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật đè lên, không còn ai biết đến. 

Diêm Vu là truyền nhân cuối cùng còn sót lại. 

Anh ẩn mình trong ngôi làng nhỏ, làm nghề đào mộ, giao dịch với quỷ, thu thập những linh hồn lạc lối, đưa họ đến âm phủ. 

Trong một lần đào mộ một người đàn bà goá, anh bất ngờ tìm thấy một đứa bé đỏ hỏn bị chôn trong quan tài, kế bên nó là cái xác đã mục rữa của người mẹ. Diêm Vu bế nó lên, thi triển dị thuật, đứa bé sống lại, cất tiếng khóc ai oán giữa trời đêm. Còn sống nhưng không phải người, gọi là quỷ thi. 

Quỷ thi cắn nuốt linh hồn, giao cảm được với tà ác, là cầu nối giữa người thường và âm giới. Nó cảm nhận được những oan hồn vất vưởng, thấy được âm mưu tàn độc của con người, là tay sai mạnh mẽ trung thành nhất, cũng là thứ chứa oán khí mạnh mẽ nhất trời không dung đất không tha.

Diêm Vu ôm theo nó đặt chân đến thành phố lớn - thế giới của con người bình thường. Vận mệnh sắp đặt lại gặp được chuyện lớn, một cuộc gọi đến từ người chết, kéo anh vào một âm mưu lớn kinh hoàng, để lộ bản chất tàn độc nhất sâu thẳm trong tâm con người.

Cảnh báo: Truyện có một số tình tiết ghê rợn không phù hợp cho các độc giả có tâm hồn mong manh.